СОЮЗФАРМА

СОЮЗФАРМА

Ассоциация аптечных учреждений

Вступить в СРО  

Главный конкурент онлайн-аптек - аптеки у дома. Что еще мы узнали из нового исследования Data Insight?


Команда Data Insight при поддержке Apteka.ru, AWG, MetaShip и NLO Marketing публикует результаты исследования покупательского поведения "Покупатели аптечного ассортимента".

Ключевые тезисы:

  • онлайн-продажи товаров аптечного ассортимента в РФ в 2021 году составили 168 млрд рублей. Был сделан 101 млн заказов;
  • Количество заказов, сделанных через сайты и приложения, в российских аптеках в 2021 году увеличилось на 30% по сравнению с 2020 годом;
  • Объем онлайн-продаж за 2021 год вырос в денежном выражении на 34%;
  • Средний чек увеличился на 3%;
  • Доля рынка ePharma в 2021 году от всего коммерческого фармрынка России в денежном выражении – 12%. Она выросла на 2% к 2020 году и на 5% – к 2019 году.
  • 74% онлайн-заказов – это самовывоз;
  • Главный конкурент онлайн-площадок – ближайшая к дому покупателя офлайновая аптека;

Общие тенденции и ключевые факторы развития рынка:

  • Перетекание покупателей из офлайн в онлайн. Оно заметно ускорилось из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер;
  • Рост количества и активное развитие онлайн-площадок для покупки аптечного ассортимента (создание и развитие каналов онлайн-продаж у аптек, разрешение продажи лекарственного ассортимента на маркетплейсах);
  • Развитие сервисов доставки;
  • Положительная в целом роль государства: активная работа в сторону разрешения заказов рецептурных препаратов с доставкой на дом, введение электронного рецепта.

8% заказов аптечных товаров, было сделано на маркетплейсах, лидер среди них – Ozon (5% рынка)

Кто такие омни-покупатели как они ведут себя при приобретении лекарств:

  • 63% интернет-пользователей использовали при покупке лекарств оба варианта: и онлайн, и офлайн. Data Insight назвала их омни-покупателями;
  • У этих омни-покупателей средний чек в полтора раза выше, чем у покупателей, которые привыкли покупать офлайн. Это правило сохраняется независимо от того, заказывает ли омни-покупатель через Интернет или лично идет покупать лекарство в аптеку;

Омни-покупатели готовы платить за быструю (до 3 часов) доставку. Но немного: половина согласна доплатить не более 100 рублей, каждый третий – 101-125 рублей. Нежелание платить за доставку – это основной фактор, сдерживающий покупателей от заказов аптечного товаров ассортимента на дом (так ответило 48% ).

  • 51% ответов офлайн-покупателей и 42% ответов омни-покупателей содержат причину "Проще зайти в ближайшую аптеку".
  • Половина омни-покупателей это сравнительно молодые покупатели лекарств – люди в возрасте 25–44 лет;
  • На протяжении последнего полного года омни-покупатели одинаково часто использовали оба способа покупки аптечного ассортимента (заказ через Интернет с получением в аптеке и покупка в аптеке без предварительного бронирования);
  • 83% омни-покупателей сказали, что больше половины покупок аптечного ассортимента делают через Интернет;
  • 98% омни-покупателей имеют опыт онлайн-покупок лекарств и других аптечных товаров больше года;
  • В дальнейшем заказов через Интернет станет еще больше: 94% намерены сохранить или увеличить долю онлайн-покупок аптечного ассортимента в следующем году.

Региональные особенности:

  • Больше всего денег на товары аптечного ассортимента тратят жители Москвы и Московской области.
  • Структура чека омни-покупателей одинакова для всех регионов России.
  • Более чем каждый пятый (23%) омни-покупатель живет в Москве или Санкт- Петербурге.
  • А вот ибиряки предпочитают ходить за лекарствами лично: 54% жителей Сибирского Федерального округа имеют долю покупок аптечных товаров в онлайн менее 50% от всех покупок аптечных товаров. В среднем по России этот показатель на 17% выше.
  • 74% онлайн-заказов – это самовывоз;
  • Главный конкурент онлайн-площадок – ближайшая к дому покупателя офлайновая аптека;

Общие тенденции и ключевые факторы развития рынка:

  • Перетекание покупателей из офлайн в онлайн. Оно заметно ускорилось из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер;
  • Рост количества и активное развитие онлайн-площадок для покупки аптечного ассортимента (создание и развитие каналов онлайн-продаж у аптек, разрешение продажи лекарственного ассортимента на маркетплейсах);
  • Развитие сервисов доставки;
  • Положительная в целом роль государства: активная работа в сторону разрешения заказов рецептурных препаратов с доставкой на дом, введение электронного рецепта.

8% заказов аптечных товаров, было сделано на маркетплейсах, лидер среди них – Ozon (5% рынка)

Кто такие омни-покупатели как они ведут себя при приобретении лекарств:

  • 63% интернет-пользователей использовали при покупке лекарств оба варианта: и онлайн, и офлайн. Data Insight назвала их омни-покупателями;
  • У этих омни-покупателей средний чек в полтора раза выше, чем у покупателей, которые привыкли покупать офлайн. Это правило сохраняется независимо от того, заказывает ли омни-покупатель через Интернет или лично идет покупать лекарство в аптеку;

Омни-покупатели готовы платить за быструю (до 3 часов) доставку. Но немного: половина согласна доплатить не более 100 рублей, каждый третий – 101-125 рублей. Нежелание платить за доставку – это основной фактор, сдерживающий покупателей от заказов аптечного товаров ассортимента на дом (так ответило 48% ).

  • 51% ответов офлайн-покупателей и 42% ответов омни-покупателей содержат причину "Проще зайти в ближайшую аптеку".
  • Половина омни-покупателей это сравнительно молодые покупатели лекарств – люди в возрасте 25–44 лет;
  • На протяжении последнего полного года омни-покупатели одинаково часто использовали оба способа покупки аптечного ассортимента (заказ через Интернет с получением в аптеке и покупка в аптеке без предварительного бронирования);
  • 83% омни-покупателей сказали, что больше половины покупок аптечного ассортимента делают через Интернет;
  • 98% омни-покупателей имеют опыт онлайн-покупок лекарств и других аптечных товаров больше года;
  • В дальнейшем заказов через Интернет станет еще больше: 94% намерены сохранить или увеличить долю онлайн-покупок аптечного ассортимента в следующем году.

Региональные особенности:

  • Больше всего денег на товары аптечного ассортимента тратят жители Москвы и Московской области.
  • Структура чека омни-покупателей одинакова для всех регионов России.
  • Более чем каждый пятый (23%) омни-покупатель живет в Москве или Санкт- Петербурге.
  • А вот ибиряки предпочитают ходить за лекарствами лично: 54% жителей Сибирского Федерального округа имеют долю покупок аптечных товаров в онлайн менее 50% от всех покупок аптечных товаров. В среднем по России этот показатель на 17% выше.

Источник: OBOROT.RU