Рост аптечного рынка сменился стагнацией
После почти двукратного увеличения выручки в 2020 году аптечные сети отмечают падение продаж как "осложнение" после COVID-19. Потребители ограничиваются приобретением минимального набора лекарств, используя препараты, закупленные впрок. При этом на фоне снижения покупательской активности цены на лекарства продолжают расти. Некоторые участники рынка уверяют, что вынуждены удерживать стоимость лекарств себе в убыток. При этом они уверены, что в будущем рынком будет управлять тот, кто устанавливает нижнюю цену, остальные игроки покинут его в течение двух лет.
Участники регионального аптечного рынка называют первый квартал 2021 года периодом стагнации. После ажиотажного спроса в начале 2020 года крупные фармритейлеры фиксируют падение продаж. В первую очередь снизились розничные объемы препаратов для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний и гриппа. При этом есть небольшой рост в реализации седативных и сердечных лекарств.
В государственной аптечной сети "Кубаньфармация" от комментариев по теме оказались. Владельцы небольших аптек также не комментируют свою деятельность. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ряда мелких игроков аптечного рынка по итогам 2020 года не сильно отличается от показателей предыдущих трех лет.
Сочинская аптека "Апельсин" (персонал восемь человек) в 2020 году снизила выручку на 2 млн руб., до 110 млн руб., чистая прибыль осталась на уровне прошлого года - 6,6 млн руб. против 6,5 млн руб.
Выручка ООО "Наша Аптека" (персонал три человека) в прошлом году составила 4,8 млн руб. против 3 млн руб. годом ранее, чистая прибыль не указана.
ГУП КК "Кубаньфармация" в 2020 году показало выручку в 1,3 млрд руб. против 1,03 млрд руб. в 2019 году. Чистая прибыль составила 80 млн руб. против 30 млн руб. годом ранее.
По данным маркетингового агентства исследований фармацевтического рынка DSM Group, первый квартал 2021 года стал провальным для всей российской фармрозницы, продемонстрировав результаты хуже того же периода допандемийного 2019 года. В январе - марте общие продажи крупных аптечных сетей сократились год к году на 9%, до 363 млрд руб. Однако уже в апреле рынок показал увеличение продаж в рублях на 6%.
Заместитель генерального директора по развитию ООО АС "Советские аптеки" Михаил Терехин объясняет ситуацию тем, что в самом начале пандемии был отмечен резкий подъем в покупке антибиотиков, противовирусных и симптоматических лекарственных средств, в первом полугодии 2021 года на фоне массовых скупок про запас в марте - декабре 2020 года идет стагнация продаж.
"В 2020 году с первого по третий кварталы произошел резкий рост продаж - на 40%. Наша выручка за 2020 год составила более 3,8 млрд руб. Сейчас мы удерживаемся на уровне начала 2020 года с колебаниями +/- 5% в зависимости от сезонности", - говорит Михаил Терехин.
Вспоминая 2020 год и сравнивая его с показателями нынешнего периода, представитель аптечной сети "Апрель" говорит, что гиперпотребление марта 2020 года было компенсировано провалом спроса после введения карантина, снижением покупательной способности населения. "Полугодие мы закрывали с достаточно большой кредитной нагрузкой. При этом мы осознанно сдерживали рост цен для клиентов, даже когда повышение от поставщиков полностью съедало наценку, и мы продавали себе в убыток", - отмечают в ГК "Апрель", добавляя, что благодаря этому в 2021 году значимого падения выручки компании не зафиксировано.
Потребительские тренды
COVID-19 значительно отразился не только на финансовых показателях, но и на спросе, сформировав в начале 2020 года значительный перекос в сторону определенной группы товаров, что впоследствии привело к дефициту ряда препаратов и неоднозначному ценообразованию.
По словам Михаила Терехина, в 2020 году в аптечной сети "Советские аптеки", как и в большинстве других аптек, был зафиксирован значительный спрос на антибиотики, противопростудные, противовирусные: "Рост составил 40%. Продажи остальных групп лекарств - сердечные препараты, препараты ЖКТ, седативные лекарственные средства - без изменений, даже показывают небольшой рост в 2021 году против аналогичного периода 2020 года".
В аптечной сети "Апрель" отмечают, что пик спроса пришелся на конец первого квартала 2020 года: "Пугающая неизвестность приводила к тому, что люди совершали покупки лекарств и аптечных товаров впрок для всей семьи. Второй и третий кварталы были периодом введения жестких локдаунов по всей стране, у нас в крае - срыв курортного сезона. В этот период люди совершали покупки исключительно необходимых и жизненно важных медикаментов. В четвертом квартале потребители готовились и переживали еще одну волну пандемии и пополняли запасы".
Ажиотажным спросом участники рынка объясняют перебои с лекарствами в 2020 году, причем не только антибиотиков и противовирусных.
"Предложение, в нашем случае - производство и логистика, оказалось не готово к такому объему спроса. Ни одна компания не закладывала такой сценарий в свою бизнес-модель, и, естественно, никто не держал запасные производственные мощности на случай глобальной пандемии. Если мы говорим про препараты зарубежных производителей, то они, конечно, снижали объемы поставок для нашего рынка", - отмечают в "Апреле".
Михаил Терехин говорит, что дефицит лекарственных средств был всего два месяца в 2020 году - в марте и апреле. Перебои возникли из-за того, что логистика не могла справиться с возросшим спросом.
Сейчас дефицит на аптечных полках, по словам фармритейлеров, отсутствует.
Что касается самых востребованных лекарств, аналитики выяснили: больше всего денег жители Кубани тратят на сердечные, противовирусные и жаропонижающие препараты. Как рассказали "Ъ-Кубань" в DSM Group, в десятку самых популярных лекарственных препаратов вошли "Арбидол", "Нурофен", "Бронхо-мунал", "Ксарелто", "Терафлю", "Пенталгин" и пр. (см. таблицу).
"Если брать последние два года, то самыми популярными лекарственными средствами являются противовирусная группа, жаропонижающая группа, противокашлевая группа и иммуномодуляторы", - подтверждает данные Михаил Терехин.
В аптеках "Апрель" наибольшим спросом пользуются рецептурные препараты, которые приобретают люди с хроническими заболеваниями, и медикаменты для беременных: "Если говорить в целом о категориях, то детское питание известных брендов, подгузники и пеленки также в лидерах по продажам". Если оценивать предпочтения потребителей в части производителей, то в "Апреле" говорят, что потребителю важно приобрести качественный товар по доступной цене вне зависимости от производства.
Михаил Терехин утверждает, что последние три года на рынке предпочтение отдается бренд-дженерикам зарубежного производства или препаратам отечественного сегмента, которые отличаются по цене от оригинальных лекарств на 25-30%.
Нестабильные цены
Рассуждая о том, как изменились цены на лекарства в 2020 году и начале 2021 года, а также отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подорожания препаратов, собеседники "Ъ-Кубань" отметили, что если в 2020 году на рост цен в основном влиял дефицит лекарств, то в 2021 году - увеличение себестоимости производства и затраты на дистрибуцию.
"2020 год был неоднозначным в плане ценообразования в самой рознице или у дистрибьюторов в связи с дефицитом или иными причинами. Если говорить о производителях, то цены двигались в пределах официальной инфляции", - рассказал представитель аптечной сети "Советские аптеки".
В ГК "Апрель" говорят, что в 2021 году выросла себестоимость товаров у производителей и дистрибьюторов.
Ожидания - 2021
Участники регионального аптечного рынка уверены, что в ближайшие пять лет аптечный рынок сильно не изменится. В ГК "Апрель" считают, кто будет управлять нижней ценой - тот будет управлять рынком: "В 2021-2022 годах уйдут сети, которые не смогли предложить покупателю ни цену, ни удобство". Речь в том числе о продажах онлайн, на которые ряд участников рынка возлагают большие надежды.
Как пишет "Фарммедпром", эксперты Proxima Research Russia прогнозируют, что рост развития рынка розничной реализации лекарственных средств в целом в России в 2021 году составит от 5% в пессимистичном варианте и до 8% в оптимистичном, в 2022 году - 6% и 9,5% соответственно.
По мнению Олега Фельдмана, управляющего директора Ipsos Healthcare, главные тренды потребительского поведения в 2021 году - покупка более бюджетных лекарственных препаратов в дешевых точках реализации, при этом потребители больше не стремятся приобретать лекарства впрок.
Краснодарский край входит в топ-5 регионов РФ по количеству аптек и находится на третьем месте после Москвы и Московской области, рассказали "Ъ-Кубань" в маркетинговом агентстве исследований фармацевтического рынка DSM Group. На сегодняшний день в регионе работают около 3,2 тыс. аптек. Максимальное количество точек приходится на аптечную сеть "Апрель" - около 550 аптек, на втором месте - местная сеть "Здоровье Усть-Лабинск" (170 точек). При этом в регионе работает около 800 одиночных аптек и малых локальных сетей до трех точек.
Согласно розничному аудиту фармацевтического рынка Кубани, на лекарства приходится 80% продаж аптек, остальное - на нелекарственный ассортимент.
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата составляет 210 руб., это ниже, чем по России в целом - 225 руб.
"Краснодарский край занимает в общей емкости аптечного рынка России около 3%. В целом аптеки края реализовывают продукции на 45,5 млрд руб. Темпы роста рынка чуть выше, чем по России в целом. Так, в 2020 году рынок в Краснодарском крае вырос на 12%, тогда как в целом - на 10%", - говорят аналитики.