В зообизнесе продукт — это только полдела. Остальное зависит от того, как быстро и без потерь он доберётся до полки или до двери покупателя. Почему логистика стала главным слабым местом отрасли и как меняется роль фулфилмента в современной цепочке поставок?
На российском ветеринарном розничном рынке идёт активное импортозамещение, особенно заметное в сегменте эктопаразитарных* средств. За последние годы в ретейле был представлен ряд новинок отечественного происхождения, некоторые из них буквально ворвались в число топовых продуктов, что естественно сопровождалось увеличением доли российской продукции на рынке. Этот процесс происходит на фоне стремительного развития канала e-com, где цены на препараты в 2025 году снизились, в то время как в традиционной рознице зафиксирован рост показателя инфляции.
Объём и динамика рынка
Общий объём реализации препаратов для уничтожения эктопаразитов в рознице в 2025 году увеличился на 17,9% в денежном выражении. Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж ветеринарных препаратов в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma, объём рынка средств от внешних паразитов достиг ₽18,2 млрд (рис. 1). Категория соответствующих препаратов показала устойчивость к инфляции: в рамках группы подорожание составило лишь 2,1%, что значительно ниже среднерыночного показателя в 13%. Несмотря на замедление темпов потребления, натуральный объём продаж остался в плюсе — за год реализовано 42,3 млн МЕД таких средств, что на 3,5% превышает показатели 2024 года.
Эктопаразитарные препараты остаются самым выраженным сезонным товаром в ветеринарной рознице. В 2025 году наблюдалось смещение спроса на более ранние сроки: пик активности передвинулся с традиционного апреля на март, по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года показатели увеличились на 31,7% в натуральных единицах и на 47,5% в рублях. В марте прошлого года было реализовано 4,3 млн МЕД эктопаразитарных средств на сумму ₽2,8 млрд. При этом продажи в апреле 2025 года просели на 20% относительно предыдущего года, россияне приобрели 5,2 млн МЕД, что подтверждает тренд на равномерное распределение весенних покупок вместо резкого апрельского скачка.
* В рамках данного обзора анализировались следующие группы ветпрепаратов по классификатору ВОЗ: P03 — препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты и P53 — эктопаразитарные ветеринарные препараты, инсектициды и репелленты.
В исследование не включалась группа препаратов P54A — макроциклические лактоны — отдельные препараты в рамках группы могут использоваться в т.ч. для уничтожения эктопаразитов, но в основной массе применяются в качестве антигельминтных средств.
В мае и июне стабильно регистрируется снижение продаж эктопаразитарных средств, а следующий всплеск потребления в 2025 году был зафиксирован в июле–августе. Самый низкий спрос на данную категорию препаратов обычно отмечается в зимние месяцы. В январе прошлого года в связи с аномально тёплой погодой (+6,3 °С относительно климатической нормы) отмечалось повышение реализации эктопаразитарных средств: за месяц покупатели приобрели 1,5 млн МЕД таких препаратов. В первый месяц 2026 года спрос в анализируемой категории вернулся на уровень, соответствующий данному периоду, — россияне купили 1,3 млн МЕД на сумму ₽508 млн (средняя температура была на 2 °С ниже климатической нормы).
Ключевыми рынками сбыта по объёму денежных продаж неизменно остаются Москва, Московская область и Краснодарский край (рис. 3). В 2025 году эти три региона формировали почти 33% рынка эктопаразитарных средств в рублях в офлайн-канале ветеринарной розницы. В натуральных единицах на тройку лидирующих субъектов приходилось около 23%. Как правило в Москве и Подмосковье пик покупательской активности отмечается в апреле, а в южных областях максимальные объёмы реализации фиксируются летом. Примечательно, что летний спрос в Краснодарском крае в ушедшем году значительно превосходит даже апрельские пики Москвы, что во многом обусловлено притоком туристов. Максимальный спрос в регионе зафиксирован в июле — в этот месяц было приобретено 510 тысяч МЕД таких препаратов. В Москве во время всплеска продаж (апрель) было куплено 360 тысяч МЕД. В Московской области в прошлом году наблюдалось смещение активности на март (297 тысяч МЕД) с последующим спадом в апреле.
** Топ-3 субъектов РФ по стоимостному объёму продаж.
Структурные характеристики рынка
Категория эктопаразитарных средств лидирует на ветеринарном рынке по доле онлайн-продаж. Это обусловлено спецификой сезонных закупок впрок и доступностью на маркетплейсах брендов, официально прекративших поставки в Россию. В анализируемом периоде рублёвая доля e-com выросла относительно 2024 года на 8,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 38,2% (рис. 4). За год интернет-продажи увеличились на 51,9% в рублях и на 45,5% в МЕД. Доля в натуральном выражении в 2025 году составляла 28,1%, показательно что несколько лет назад она не превышала 7,1%.
В 2024 году в интернет-канале было представлено 116 торговых марок инсектоакарицидных средств, а в офлайн-сегменте за тот же период обращалось 137 брендов. За последние два года в онлайн-канале появилось 13 новых продуктов. Из числа новинок максимальный объём продаж приходился на инсектоакарицидное средство для собак «Тиксфли» от отечественной компании «Ветфармстандарт», поступившее в розницу в августе 2024 года. Популярность препарата существенно выросла за год: в 2025-м было реализовано почти 474 тыс. МЕД на сумму свыше ₽1,3 млрд.
В последние годы наблюдается тенденция к снижению стоимости ветпрепаратов в онлайне, в частности, в рамках группы эктопаразитарных средств в ушедшем году цены в e-com по отношению к 2024 году снизились на 9,5%, а инфляция в офлайне составила 8,3%. Разрыв в ценовой динамике между онлайн- и офлайн-каналами обусловлен несколькими ключевыми факторами. Агрессивная экспансия маркетплейсов и особенности функционирования таких структур позволяют оперировать с меньшим объёмом накладных расходов, а их конкуренция за клиента предполагает регулярные распродажи, что позволяет переманивать покупателей из традиционных точек продаж. Также в интернете активно реализуется товар, ввезённый через альтернативные каналы, такие поставщики имеют более гибкое ценообразование. Дополнительное давление на цены оказывает выход на рынок аналогов известных брендов. В этих условиях поставщики оригинальных торговых марок вынуждены снижать розничную наценку.
Трансформация рынка ветеринарных препаратов за последние три года открыла новые возможности для импортозамещения. Уход западных брендов позволил россиским и альтернативным игрокам существенно нарастить своё присутствие. Рублёвая доля эктопаразитарных препаратов отечественного производства превысила по итогам 2025 года 52% (рис. 5). Второе место по объёму продаж в денежном выражении пока сохраняют за собой средства из США. Натуральная доля американских компаний заметно ниже, на них в прошлом году приходилось 12,7% в минимальных единицах. Однако по сравнению с 2024 годом их объём повысился почти на 3 п.п. В прошлом году общая доля российских лекарств для животных по сравнению с 2024 годом немного снизилась — до 82,6% в МЕД.
В число лидирующих стран, представленных на рынке, входят также Германия и Словения. Продажи лекарств из Германии снизились на 2,5% в денежном выражении, но выросли на 11,9% в МЕД. Примечательно, что поставки препаратов из Словении и Нидерландов существенно упали в натуральных единицах на 15,6% и 29,7% соответственно. Лекарственные средства из Нидерландов также характеризовались снижением рублёвого объёма (–22,7%). Общее количество стран-поставщиков эктопаразитарных препаратов в прошлом году насчитывало 13 направлений.
В ушедшем году, начиная с марта, инфляция на отечественные препараты превышала рост цен на импортные ветпрепараты в целом на рынке. В категории эктопаразитарных средств эта тенденция ещё более выражена: если по сравнению с 2024 годом цены на российскую продукцию выросли на 13,3%, то индекс цен на зарубежные товары, напротив, снизился на 8,8%. Отечественные компании вынуждены повышать цены из-за роста стоимости сырья и общих накладных расходов, при этом ценовая политика в отношении импортных препаратов более гибкая, поскольку нормы рентабельности там изначально заметно выше. Не говоря уже о препаратах, которые поступают в нашу страну по серым каналам.
Конкурентное окружение
На розничном рынке ветеринарных эктопаразитарных препаратов лидирующие позиции сохраняет отечественная компания «Экопром», опередившая американскую «МСД» ещё в 2024 году. В минувшем году «Экопром» формировал 22,5% от всего рублёвого объёма в группе (табл. 1). Вторую строчку рейтинга сохраняет американская «Зоэтис», доля производителя достигла 21,6% в стоимостном объёме, что позволило компании вплотную приблизиться к лидеру сегмента.
«МСД» удерживает третье место, аккумулируя 12,5% стоимостного объёма. Примечательно, что на фоне снижения денежной доли реальные продажи компании в упаковках заметно повысились (+ 37%), а денежный оборот увеличился на 10%. Рост обеспечен полностью за счёт поставок в e-com сегменте, в традиционных каналах продаж продукция фирмы демонстрировала падение реализации более чем на половину относительно 2024 года. При этом официальные поставки продукции «МСД» прекратились в 2022 году.
Абсолютным прорывом года стала отечественная компания «Ветфармстандарт», которая выступает владельцем регистрационного удостоверения на инсектоакарицидный препарат для собак под наименованием «Тиксфли». Новинка вышла на российский рынок во второй половине 2024-го и сразу вошла в число топовых, поднявшись по итогам 2025 года на пятое место.
Максимальный прирост стоимостных продаж в топ-10 помимо также продемонстрировал отечественный производитель «Агробиопром» (+44% в рублях). Производитель активно выводит на рынок новые продукты в рамках анализируемой группы.
В топ-10 снижение стоимостного объёма зафиксировано только у двух участников, однако в натуральных единицах сокращение продаж отмечается у четырёх компаний. Максимально натуральный объём упал у «Эланко» (–18%). В рублях фирма также показала снижение объёма на 8%. За пределами топа наибольшее падение продаж отмечается у американской корпорации «Хартц Моунтейн», представляющей на российском рынке линейку инсектоакарицидных средств в виде ошейников и раствора для наружного применения «Хартц Ультра Гард» (–92% в МЕД по отношению к 2024 году).
В рейтинге торговых марок лидирующую позицию в общем объёме продаж занимает «Симпарика» («Зоэтис»), показавшая впечатляющий рост: +24% в стоимостном выражении и +60% в МЕД (табл. 2). На втором месте остаётся «Инспектор» от отечественной «Экопром». За год физический спрос на препарат упал на 3,5% в натуральных единицах, а рублёвый объём покупок вырос на 5,8%.
Американский инсектоакарицидный препарат «Бравекто» («МСД») сохраняет третью строчку с ростом продаж на 10% в рублях, в результате снижения средней стоимости препарата на 23% по отношению к 2024 году существенно увеличился объём продаж в МЕД (+42%).
Несмотря на снижение физического спроса на бренд «Барс» от отечественной «Агроветзащиты», он сохраняет четвёртое место рейтинга. При этом рублёвая динамика фиксировалась в зоне положительных значений (+4,4% в стоимостном выражении).
Среди топовых торговых марок максимальные темпы демонстрировал упомянутый выше препарат «Тиксфли» от компании «Ветфармстандарт», рублёвый объём продаж относительно показателей 2024 года вырос в 192 раза.
Источник: ЗООИНФОРМ
