По итогам 2013 г. сетевой сегмент фармрозницы показывает вполне уверенный рост. В среднем динамика продаж по TOP25 аптечным сетям — порядка 15,3%. При этом аналитические компании дают оценку динамики розничного рынка по итогам года в интервале от 9% до 13,5%. Крупнейшие аптечные сети за счет опережающей динамики наращивают рыночную долю, несмотря на высокое товарное давление со стороны фармдистрибуции.
В целом минувший год прошел для отрасли более чем активно: введение выписки ЛП по МНН, горячее обсуждение возможности разрешения продажи безрецептурных препаратов в торговых сетях и т.д. Не менее активно проявляли себя и сами игроки. В конце года мы стали свидетелями сразу нескольких крупных сделок в аптечном сегменте, которые полностью изменили расстановку сил в аптечной рознице. Отчасти они нашли отражение и в нашем рейтинге, хотя мы понимаем, что процесс консолидации еще далек от завершения.
Уже понятно, что события прошлого года станут своеобразным катализатором различных инфраструктурных преобразований в фармрознице. В т.ч. можно ждать обострения кадрового вопроса, изменений в закупочной политике сетей — и все это на фоне замедления динамики развития рынка, фактически кризиса потребления. В этой связи борьба за потребителя, органическое развитие и усиление активности в сфере M&A обещают стать главными трендами развития сетевой фармрозницы в 2014 г.
TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении
Рейтинг Аптечная сеть Центр.офис Кол-во Доля рынка, %
точек
на 01.01.2014
Классические аптечные сети 2013 г. 2012 г.
1 Ригла Москва 992 2,75 2,55
2 Доктор Столетов* Москва 414 2,27 2,21
3 А5 Group Москва 1052 2,04 2,18
4 Имплозия** Самара 1013 1,92 1,27
5 Фармаимпекс Ижевск 496 1,49 1,25
6 Аптеки 36,6*** Москва 622 1,39 2,10
7 A.V.E. Group*** Москва 324 1,33 0,30
8 Фармакор С.-Петербург 394 1,15 1,31
9 Радуга С.-Петербург 567 1,04 0,99
10 Вита Самара 466 0,88 0,75
11 Фармленд Уфа 300 0,87 0,75
12 Самсон-Фарма Москва 28 0,78 0,82
13 Ладушка** Н. Новгород 200 0,73 0,61
14 Старый лекарь Москва 232 0,69 0,86
15 Первая помощь С.-Петербург 196 0,65 0,62
Аптечные ассоциации
1 UMG Москва 1532 3,26 2,28
2 Союзфарма Москва 3761 2,85 2,75
3 Алфега Аптека Москва 1109 1,95 1,84
4 АСНА Москва 295 1,25 1,20
*Включая сеть «Озерки».
**Экспертная оценка.
***В настоящий момент происходит процесс консолидации активов компаний. Совокупная доля рынка по итогам 2013 г. составляет 2,72%, что соответствует второму месту рейтинга.
Источник: RNC Pharma
Рейтинг российских аптечных сетей будет опубликован в «ФВ» № 8 от 04.03.2014 г. Полную версию проекта можно будет прочитать в электронном приложении «ФВ-Аналитика» № 1—2014 (выход планируется в конце марта 2014 г.).